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证券发行与承销复习资料:新股发行、上市操作程序

发表时间:2009/4/22字号:T|T
(一)询价增发、比例配售操作流程1、注意事项。增发如有老股东配售,则应强调代码为“731xxx”,配售简称为“xxx配售”;新股东增发代码为“730xxx”,增发简称为“xxx增发”;老股东配售应明确股权登记日,未配售的...
    (一)询价增发、比例配售操作流程

    1、注意事项。增发如有老股东配售,则应强调代码为“731xxx”,配售简称为“xxx配售”;新股东增发代码为“730xxx”,增发简称为“xxx增发”;老股东配售应明确股权登记日,未配售的股份对新股东发行;发行人刊登招股意向书当日停牌1小时,刊登询价区间公告当日停牌1小时,连续停牌日为T日-T+3日。

    2、操作流程:T-3日,招股意向书、网下发行公告和网上发行公告见报并见于交易所网站,上午上市公司股票停牌1小时。T-1日,询价区间公告见报,股票停牌1小时。T日,增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日,主承销商联系会计师事务所;如果采用摇号方式,还需联系公证处。T+2日,11:00前主承销商根据验资结果,确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格;15:00前,主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发行结果公告准备见报。T+3日,主承销商刊登发行价格及配售情况结果公告。T+4日,股票复牌。

    (二)定价增发、摇号抽签操作流程

    1、注意事项:定价增发如有老股东配售,则应强调代码为“700xxx”,配售简称“xxx配售”;新股东增发代码为“730xxx”,增发简称“xxx增发”;老股东配售应明确股权登记日,未配售的股份对新股东发行。

    2、操作流程:T-3日,招股意向书、网下网上发行公告见报。T日,增发发行日、老股东配售缴款日。T+1日,主承销商联系会计师事务所、公证处。T+2日,11:00前主承销商根据验资结果,确定本次网上网下发行数量;15:00前,主承销商向上市公司部送达验资报告。T+3日,主承销商刊登中签率及发行数量,同日摇号。T+4日,主承销商刊登摇号结果,资金解冻。

    3、增发股票上市。

    (三)配股及上市业务操作流程

    1、应提交的材料与配股上市:同增发新股的要求(第一节里讲到了)。

    2、操作流程:发行人只需在配股说明书中披露有关老股东申购办法,无须专门披露发行公告。配股简称:xxx配股;配股代码:700xxx。

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