当前位置:职业 >> 金融 >> 发行承销 >> 08年证券发行与承销各章节重点总结(二)

08年证券发行与承销各章节重点总结(二)

发表时间:2009/4/22字号:T|T
第五章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序掌握公开发行的条件及要求。掌握辅导工作的基本要求。掌握首次公开发行股票条件及要求;掌握首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料。掌握首次公开发行申请文件的目...
第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
    掌握公开发行的条件及要求。掌握辅导工作的基本要求。
    掌握首次公开发行股票条件及要求;掌握首次公开发行股票的内核保荐和承销商备案材料。掌握首次公开发行申请文件的目录和形式要求。熟悉首次公开发行股票的核准程序、发审委对首次公开发行股票的审核工作。了解发行审核委员会会后事项。掌握发行人报送申请文件后变更中介机构的要求。熟悉关于首次公开发行股票的公司专项复核的审核要求。

第六章 首次公开发行股票的操作 
    掌握股票的估值方法。熟悉首次公开发行股票的询价制度。
    掌握股票发行的基本要求,掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。了解回拨机制。
    熟悉发行准备工作中的询价和公开推介、首次公开发行招股说明书的披露。了解发行费用中的中介机构费、上网发行手续费。  
    悉发行阶段后期工作中的股款缴纳、股份交收及股东登记、承销总结报告。
    掌握股票上市的条件。掌握股票上市保荐人的一般规定、上市保荐人的义务;熟悉上市保荐书的内容。熟悉股票上市申请和上市协议。了解剩余证券的处理方法。
    熟悉保荐制度的一般规定。掌握保荐工作规程。掌握持续督导期间的计算、持续督导的内容、保荐人的权利、发行人的义务和禁止行为。
    熟悉中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容。

第七章 首次公开发行股票的信息披露
    掌握信息披露的制度规定、信息披露方式、信息披露的原则和信息披露的事务管理。
    熟悉招股说明书的编制和披露要求及其保证与责任,了解招股说明书的摘要刊登、有关招股说明书及其摘要信息的散发。掌握招股说明书的一般内容与格式。
    熟悉发行公告的披露、发行公告的内容。
    熟悉股票上市公告书的编制和披露要求,股票上市公告书的内容与格式。
    
第八章 上市公司发行新股
    掌握新股发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定。熟悉新股发行的申请程序。掌握主承销商尽职调查的工作内容。掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。               
    熟悉主承销商的保荐过程和中国证监会的核准程序。
    掌握增发的发行方式、配股的发行方式。熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。
    熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容。了解上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露。
推荐阅读:
证券发行与承销复习资料:公司收购的形式2009/4/22
证券发行与承销复习资料:股份制改组的会计报表审计2009/4/22
证券发行与承销复习资料:清产核资2009/4/22
证券发行与承销复习资料:与上市公司发行新股有关的信息披露2009/4/22
2012年日语全年考试时间总汇